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相続相談事例

平成23年 A様

相談内容

相談者は4人兄弟、両親は既に亡くなっている。

独身であった兄が亡くなったため、相続手続きをどうしたら良いかとの相談。

相続人は相談者と相談者の妹2人。

 

提案内容

銀行等の手続きもしておらず、これら手続き一式を受注することになった。

また、相続税申告については整理を進めていく過程で、必要であれば申告を勧めることになった。

 

受注内容

相続手続

相続税申告

 

 

平成23年 B様

相談内容

税務署から相続税の申告書が送られてきて、税務署に相談に行ったら恐らく相続税が発生するので、税理士に依頼した方が良いと言われたとのこと。
被相続人は昨年に死亡、申告期限は10ヵ月後となる。

 

提案内容

料金表の一般料金になる旨も了承してもらい、相続税の申告を提案。

受注内容

相続税申告

 

平成24年 C様

相談内容

最近に相談者の叔母が死亡。相談者の母(既に死亡)の姉妹である。
母は4人兄弟で、長男、長女(被相続人)、母、次男(既に死亡)という構成。
関東で借家暮らしだったので、財産は預貯金が考えられる。
相続についてどうしたら良いかという相談でいいらっしゃった。

 

提案内容

戸籍を集め、分割協議書をまとめれば銀行預金は相続人同士で分割できる旨を説明

 

受注内容

相続手続き一式を受注

 

平成24年 D様

相談内容

 

昨年に配偶者が亡くなった。
相続人は配偶者である相談者と、その息子2名。
戸籍の収集は完了しており、相続手続をお願いしたいとのこと。

相続財産は不動産(6,000万程度)と預貯金。
遺産分割は預貯金は奥様、不動産は長男と二男に相続させることで合意しているとのこと。

提案内容

戸籍収集以外の相続手続を提案。

受注内容

戸籍収集以外の相続手続を受注

 

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